事例紹介CASE STUDY

節税対策

保険加入で節税対策できた

O様 建設機械製造業 65歳

課題

保険の提案を受けたが、現状必要か判断がつかず、今後保険料を支払っていけるかどうかも不安。

方策

事業計画を作成し、明確な将来の経営数値を表した。

作成した事業計画をもとに、今後も十分保険料の支払いが可能な事を示した。

節税対策の恩恵は様々です。

保険加入による節税効果が得られ、簿外資産も形成することができました。
その他リスクマネジメントの観点からも保険の加入は有効です。

担当社員

荒井 拡次

監査部 主務

荒井 拡次

arai hirotsugu

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